טופס 867 מסכם את ניכויי המס שמגיעים לכם על שנת המס הקודמת: יש בטופס את הרווחים וההפסדים מכל הפיקדונות, הדיבידנדים (למרות שזה נשמע כמו חטיף, הכוונה לרווח ממניות), ניירות הערך, ריבית ניירות הערך והמס שנוכה מחשבונכם באותה שנה (לרוב מדובר ב-25% ממה שהרווחתם).

טופס 867 מגישים דרך הבנק או גופי השקעה אחרים וזמן ההגשה הוא חודש מרץ, כמה חודשים לפני מילוי הדו"ח השנתי. אם אתם עצמאיים, טופס 867 הוא חלק מהדו"ח השנתי שאותו אתם ממילא מחויבים למלא. אם אתם שכירים, אתם לא חייבים להגיש את הדו"ח, אבל אולי אם תגישו תגלו שמגיעים לכם החזרים. אתם יכולים להגיש את טופס 867 בעזרת יועץ מס, או לגמרי לבד, אם אתם לא חוששים 

 החזר התשלום לא קורה אוטומטית: בבירוקרטיה כמו בבירוקרטיה, כדי לקבל את מה שמגיע לכם, תצטרכו לחכות לאישור מרשויות המס ולהגיש את טופס 867 עבור כל חשבון בנפרד (אם יש לכם יותר מחשבון אחד).